(一) 健全人事管理：
為使人事管理更趨健全、公平、客觀，訂定人事管理規則、人才發展品質管理手冊、員工倫理規範、組織勞資委員會並發展人事管理系統，並配合業務發展需要，與時俱進辦理培訓課程提升員工專業，增益工作效能。(二) 穩健財會管理：
為穩健財務會計運作，配合財團法人法及會計制度，擬訂年度計畫與預算，經辦會計、稅務申報、資金調度、投資及控管預算等業務，促進業務順利推展。(三) 妥善財產管理：
為營造舒適工作環境，參照政府採購法相關規定訂定採購作業及財產管理辦法，辦理採購、定期盤點、營繕工程等庶務業務，使同仁專注業務無後顧之憂。(四) 效率文書管理：
為提升公文行文效率及管理效能，訂有公文處理及檔案管理作業要點並發展公文系統以達到減少紙本，落實永續效益。(五) 完善安全衛生管理：
為防止職業災害，保障同仁安全及健康，依據職業安全法及相關規範，訂有「人因性危害預防計畫」、「母性健康保護計畫」、「執行職務遭受不法侵害預防計畫」、「異常工作負荷促發疾病預防計畫」及辦公室作業環境監測，透過計畫、執行、查核、行動循環，完善職業安全衛生管理體系。(六) 推展出版品銷售：
為推廣金融專業，經運本基金會出版品銷售，滿足校園學生、金融相關從業人員及上市櫃公司學習專業，提升技能之需求。(七) 落實法令遵循：
為落實公司治理，負責本基金會捐助人會議、董監事會議、業務會報議事等事宜，另配合財團法人法及金融市場相關規範，辦理法令遵循事宜，並訂有誠信經營規範，以樹立誠信經營文化及廉潔、透明及負責的經營理念，創造永續發展的經營環境。(八) 風管導向內控內稽：
為促進本基金會之健全經營，以風險管理為導向訂定內部控制制度及內部稽核辦法，因應環境變化擬訂年度稽核計畫，具體監督內部控制制度之落實。(九) 貫徹永續發展：
本基金會為推動永續金融，啟動綠色環境管理，進行溫室氣體排放管理、節約能源、紙張減量等具體行動；為照顧員工促進身心健康，提供同仁疾病及意外傷害保障，並辦理員工慶生、團康及旅遊活動；為響應愛心公益辦理捐血活動及維護環境辦理淨灘活動。