為推廣金融知識教育、宣導投資權益保護、與甄選表揚證券暨期貨市場傑出人才及團體等業務，特設立推廣宣導處統籌規劃辦理。

配合主管機關推動「金融知識普及計畫」，協助證券暨期貨市場穩健成長發展，定期邀集證券期貨週邊單位召開教育宣導專案小組會議研商活動辦理計畫，並接受台灣金融服務業聯合總會及各周邊單位委託，除於都會地區舉辦活動外，亦能主動深入偏鄉及離島地區傳播金融知識種子，向一般民眾、教師、學生、銀髮長者、原住民、新住民、婦女團體、身障團體、軍職人員與榮民(眷)等宣導投資理財知識，並運用平面媒體與網路社群持續向各界宣傳。

配合公司法修正及行政革新，公開發行公司可選擇利用網路傳輸公告或報紙公告，本會配合主管機關函文規定，自民國91年起依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」修正案，建置「委託書公告資料申報與管理」系統，提供公開發行公司將【附件六：徵求人徵求資料彙總表冊】暨【附件十：公司彙整徵求人及非屬徵求受託代理人徵得及受託代理出席股東明細資料】上傳此平台，利用電子申報系統傳輸並提供各界免費查詢。

另為表彰證券期貨市場傑出人才與團體，樹立學習楷模，自民國85年起在主管機關之指導下，舉辦「中華民國證券暨期貨金彝獎」，達到向上提升證券暨期貨市場發展之目的每2年舉辦1次。

接受周邊單位委託，舉辦各類型投資人教育宣導活動，包括實體講座、研習營、知識競賽，以及多元網路宣導專案，例如製作網路有獎宣導遊戲、宣導短片、漫畫教材及電子書等。